敲黑板！！mark政府工作报告里的那些产业“金子生”
随着2023年下半年以来推动新质生产力的政策主线提出，新质生产力已成为两会热词。本次全国两会上，《政府工作报告》再次重申了2024年第一大重点工作任务，即“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”。
政府工作报告进一步提出，我国应巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势，加快前沿新兴氢能、新材料、创新药等产业发展，积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎；制定未来产业发展规划，开辟量子技术、生命科学等新赛道，创建一批未来产业先导区；深入推进数字经济创新发展，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。
其中，生物制造、生命科学、商业航天、低空经济等产业是首次被写入政府报告中。
接下来，博为国际集团将带您抓住那些在政府工作报告中的产业“金子生”，实现下一个经济飞跃的机会就展现在您眼前。
深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动
作为掀起第四次工业革命的核心引擎的新一代人工智能，随着技术应用场景的多元化、商业化、普及性的逐步成熟，将加速带动新一轮产业变革。人工智能加速发展，呈现出深度学习、跨界融合、人机协同、群智开放、自主操控等新特征，近期，ChatGPT等大模型的爆发，预示着生成式人工智能技术已实现质的飞跃，马斯克旗下公司脑机接口技术的临床试验，也预示着人工智能技术日趋成熟，未来将在有更多领域融合进程实现“零”的突破。AI大模型也将深入行业应用，从影视动画、游戏、教育、消费电子等行业入手，逐步赋能千行百业。
赛迪研究院数据显示，2023年，我国人工智能核心产业规模已达5000亿元，其中人工智能大模型市场规模达到21亿美元，同比增长110%。预计2024年我国大模型市场规模将达216亿元，继续保持两位数以上年均增速。
博为国际认为，以人工智能科技产业为核心的数字中国战略快速实施，我国对大算力的需求将日益增长，人工智能应用的算力需求亦将更加突出，算力的信息基础设施新基建将成为人工智能产业发展的关键要素。另一方面，我国制造业数字化进程持续加速，我国在大模型发展上具有一定优势，垂直领域专业类等应用领域的多维度、多元化发展，是我国人工智能应用层的重大发展机遇
巩固扩大智能网联新能源汽车等产业领先优势
《政府工作报告》提出稳定和扩大传统消费，鼓励和推动消费品以旧换新，提振智能网联新能源汽车、电子产品等大宗消费。据中国汽车工业协会统计，2023年我国汽车产销突破3000万辆，其中新能源车产销突破900万辆，占比超过30%，新能源汽车产销量占全球比重超过60%。中国科学院院士欧阳明高预计，2024年新能源汽车市场占有率有望同比增加5-10个百分点，有望突破40%，2025年将接近50%，2026年超过50%，占据汽车市场主导地位。
博为国际认为，随着快充技术的研发、动力电池标准的建设、辅助驾驶、飞行汽车应用等赛道的技术突破与发展，预告着新能源汽车向新场景拓展的条件越趋成熟。其中，智能驾驶将迎来为产业化加速的上升期，目前在智能驾驶已形成闭环的华为、小鹏及相关产业链，还有理想、小米、比亚迪等智驾具有领先优势。此外，补能便捷度是目前新能源汽车发展的痛点，随着快充技术的突破，充电设施也将成为不能缺失的商业配套。
积极打造生物制造新增长引擎
生物制造是指以工业生物技术为核心的先进生产方式，即以基因工程、合成生物学等前沿生物技术为基础，利用菌种、细胞、酶等生命体生理代谢机能或催化功能，通过工业发酵工艺，规模化生产目标产物的制造过程。
专家指出，生物制造是利用生物体机能进行物质加工与合成的绿色生产方式，有望在能源、化工和医药等领域改变世界工业制造格局。赛迪研究院表示，近年来我国生物制造发展取得长足进步，生物制造核心产业增加值规模快速增长，培育形成了一批年销售额超过百亿元的龙头企业和优势产品，并形成一批细分领域特色产业集聚区。
国家发改委印发《“十四五”生物经济发展规划》，生物经济万亿赛道呼之欲出。生物制造被认为具有引领“第四次工业革命”的潜力，是生物经济战略性新兴产业发展方向。根据经济合作组织预测，到2030年相关产业规模将达全球工业生产总值的35%。据不完全统计，全球已有60多个国家或地区制定生物制造或生物经济的专门政策。对经济增长的贡献持续加大，生物制造被视为带动未来生物经济发展的关键力量。
博为国际认为，合成生物领域作为生物制造的主要赛道，在AI技术赋能下，合成生物领域加速发展的趋势十分明显，在营养成分、美妆个护、食品和农业、绿色化工等开发天然绿色创新原料等赛道具有巨大上升空间。
开辟量子技术等未来产业新赛道
量子信息技术具有颠覆性提高信息运算处理速度，加强信息安全保护，提高传感测量精度等能力，是信息技术产业升级的重点发展方向之一。
国家发改委2023年年底最新发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》鼓励类中，在信息产业类别，计算机及相关设备领域，增加了“量子、类脑等新机理计算机系统的研究与制造”；在通信设备领域，增加了“量子通信设备”等。产业结构调整指导目录作为我国产业发展的重要指引依据，量子通信和量子计算的入选标示着量子信息产业已得到较大进展，产业规模化雏形初现，未来发展潜力巨大。其中，研发量子计算机整机是全球大部分量子企业攻关的重要方向之一，目前我国是世界第三个具备量子计算机整机交付能力的国家，具有一定领先优势。
博为国际认为，量子信息产业目前仍处于发展初期，研发仍然是主旋律。量子技术产业生态正在逐步构建，随着技术商业化进程的推动，产业细分和应用场景逐步清晰与增多，相关需求将被激发和持续扩大。
加快前沿新兴氢能产业发展
据统计，2023年共计有38家氢能企业宣布完成融资，公开融资金额超过40亿元。其中，阳光氢能在2023年末完成的6.6亿元，为年内融资规模之最。6家企业完成了2轮以上的融资。其中，中科氢易和苏州福氢两家企业分别完成了3轮融资。融资方向上，氢燃料电池、制氢设备、氢储运设备依旧是投融资重点。全国已有超过3500家企业成立了氢能产业相关业务，其中的领头企业集中在北京城市群、上海城市群、广东城市群、河北城市群以及河南城市群。
博为国际认为，目前氢能产业在全国遍地开花，技术发展进程持续加速，目前还处在研发迈向量产的关键阶段，资源禀赋较高的区域可重点关注以燃料电池、制氢产业为重点的新材料、装备制造等前沿新兴产业。
商业航天迎来跃升期
商业航天指采用市场化机制开展的航天活动，涵盖卫星制造、火箭制造、卫星应用等多个领域，新兴应用场景包括卫星互联网、太空旅行等，以市场需求推动商业模式和业务模式创新。数据显示，目前，我国“GW”和“G60”星链已整体规划约2.5万颗低轨卫星。预计2024年航天发射次数增长49.3%，其中商业发射跃升50%。2024年将是中国商业航天的井喷之年。
博为国际认为，随着我国太空站常态化运作，预示着我国发展商业航天条件已经成熟，未来国际间、企业间的商业航空需求将得到释放，将带动上下游航天材料和航天零部件、卫星制造和发射火箭、航天服务等产业发展。
打造低空经济等新增长引擎
低空经济是以低空空域为依托，主要在距地垂直距离1000米以内的空域，以各种有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引，辐射带动相关领域融合发展的综合性经济形态。通用航空是低空经济的主体产业，无人机则是低空经济的主导产业。
民航局数据显示，截至2023年底，国内通航企业达689家，其中以国有大型企业集团为主导，包括中航工业、航发动力与中直股份等。无人机方面，据不完全统计，2023年全国无人机相关企业已超1.6万家，其中处于中游环节企业共有超过1.2万家，占比超70%，包括无人机平台、传感器、软件和算法等企业，主要企业有大疆、中航无人机与航天彩虹等。
博为国际认为，随着低空空域管理试点的逐步扩大，通用航空将进一步缩短城市与城市间的距离，并能有效拉动旅游经济的发展，同时激发低空旅游观光、医疗救护的市场需求增长。同时，无人机应用场景将持续扩大，尤其在救援、消费娱乐、农业工业等具体应用，及运营培训等衍生增值服务，具有巨大的上升空间。
加快创新药产业发展
创新药是医药行业的高科技赛道，我国创新药2023年迎来了新的突破。根据相关数据显示，2022年我国创新药市场规模达6785亿元，预计2023年中国创新药市场规模将增长至7789亿元。目前预计2024年有望在中国获批的国产创新药有18款。
基因技术作为创新药产业的技术前沿领域，细胞与基因治疗（CGT）已成为全球各主要发达国家和主要经济体竞相布局的“新赛道”。目前我国CGT市场仍处于发展初期，2016-2020年复合年增长率为12%，2022年市场规模已达到200亿。随着相关产品陆续获批，市场有望呈现爆发式增长，在未来20年保持高速增长。
博为国际认为，我国创新药政策环境持续向好，近几年新药临床试验数量均维持在高位，对于小试、中试车间等大批量研发实验空间需求持续增大。目前我国创新药行业发展势头良好，与国际先进水平差距较小，海外关注专科细分赛道，国内集中在小分子创新药，以肿瘤治疗、免疫治疗、基因治疗为主。
开辟生命科学等新赛道
数十年来，生物技术发展迅猛。伴随知识的积累和研究工具的不断进步，生命科学正实现指数级增长，目前，高通量测序、基因编辑、高通量基因合成、DNA存储等一系列颠覆式创新已应运而生，继信息经济后，以生命科学、生物技术的发展进步和普及应用为基础的生物经济正加速成为新的经济形态。生物经济是以往农业经济、工业经济、信息经济的叠加，是一种以生命为本、由大数据驱动的崭新经济形态。
生命科学行业涉及面广，主要覆盖医药制造、医疗器械、医药流通以及医药零售等板块。我国高度重视该领域基础研究，研发投入持续增高。“十四五”期间，国内生命科学研究投入有望继续保持较快增长。据Frost&Sullivan预测，2019-2024年国内生命科学领域研究投入资金复合年均增长率为13.8%。
博为国际认为，目前医疗健康市场是最活跃、增长最快速的领域之一。其中，基因技术作为生命科学的主要赛道，目前技术已经开展商业化进程，依托基因测序等技术的提升、与人工智能等前沿技术的融合发展，在疫苗预防、体外诊断、癌症筛查与早诊领域、慢性病治疗、医疗机器人等领域，连续性的技术突破和不断扩大的需求相结合，为专业细分领域带来巨大的延展空间。