2017年中国特色小镇市场现状分析及未来发展前景预测
中国当前城镇化水平仍然较低是建筑工程行业最重要的需求推动力之一。2016年我国城镇化率达57.35%，户籍人口城镇化率41.2%，分别较15年提升1.25和1.21个百分点，这与2020年城镇化率达到60%、户籍人口城镇化率45%的目标仍有较大差距。世界各国的现代经济发展一般分为两个阶段，即工业化阶段和后工业化阶段，前者对应传统的城市化进程，即人口和资本不断向城市集聚，但达到一定程度后，传统城市开始出现交通拥堵、房价高企、环境污染等城市病，以现代服务业为主的后工业化经济开始快速发展，城市化进程也相应出现大都市区化发展，我们称之为城市群，从最初的京津冀、长三角、珠三角到当前的“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等都是重要体现。
在逐渐转型进入后工业化的过渡阶段，中国城镇化的重点在于集群规模化发展和品质提升，增强中心城市辐射带动功能与加快发展中小城市、有重点地发展小城镇成为协调发展的三大方向。当前阶段，工业制造业等传统产业开始向中心城市郊区和临近城镇转移，城市作为服务和管理中心的功能不断强化，人口也相应向城市周边卫星城和中小城镇迁移，但通勤成本的上升和公共服务的下降导致这一过程没有理论设想的那么快，一般日常通勤最大距离不会超过70公里。例如河北燕郊、江苏昆山、浙江云栖等。促进该阶段加速的一大举措通常是以轨道交通为主的交通设施的完善，因此我们于去年9月11日外发了PPP引领新基建专题系列报告之一《PPP开启基建蓝海，轨道交通再掀热潮》，认为轨道交通是“十三五”期间建筑工程领域的蓝海之一，去年以来众多PPP轨交项目的落地也一定程度上证实了该种设想。我们在本文讲述的是同样城镇化进程中第二个蓝海市场，特色小镇。
城市群空间分布示意图
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特色小镇不同于传统的“造城”式新型城镇化（地产），也不同于传统的旅游景区建设（旅游），而是在经济转型升级、城乡统筹发展与经济供给侧改革新背景下提出的，核心在产业，通过新兴产业集聚加快区域创新发展，有利于加快高端要素集聚、产业转型升级和历史文化传承，推动经济平稳健康发展和城乡统筹发展。我们预计未来五年市场规模将超过两万亿，真正具备品牌影响力和强大开发运营能力的地产商、建筑园林企业和运营企业都将受益。
城市群战略下，特色小镇迎来政策红利快速释放期,产业与消费升级推动特色小（城）镇加快落地,特色小镇，最早兴起于浙江，之后在长三角地区得到迅速壮大，住建部等部委联合发文后在全国迅速掀起建设热潮。自2014年10月时任浙江省省长李强参观“云计算产业生态小镇—云栖小镇”时，首次公开提及鼓励发展“特色小镇”以来，浙江省特色小镇经验相继获得国家高级领导人和国家发改委、住建部等部委的认可。其实早在2011年5月，云南省人民政府就已颁布了《关于加快推进特色小镇建设的意见》，且住建部在“十二五”期间曾积极推动各地开展过“百镇行动”等小城镇建设，但新常态经济背景下的特色小镇建设与以往有所不同，既不是单纯的景区建设，也不是简单的造新城。
根据发改委2016年10月颁布的《关于加快美丽特色小(城)镇建设的指导意见(发改规划[2016]2125号)》的定义：特色小（城）镇包括特色小镇、小城镇两种形态。特色小镇主要指聚焦特色产业和新兴产业，集聚发展要素，不同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台。特色小城镇是指以传统行政区划为单元，特色产业鲜明、具有一定人口和经济规模的建制镇。特色小镇和小城镇相得益彰、互为支撑。
我国空间开发的基本类型
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2015年1月浙江省政府工作报告对“特色小镇”的定义是：“按照企业主体、资源整合、项目组合、产业融合原则，在全省建设一批聚焦七大产业、兼顾丝绸黄酒等历史经典产业、具有独特文化内涵和旅游功能的特色小镇，以新理念、新机制、新载体推进产业集聚、产业创新和产业升级。”并指出特色小镇是“具有明确产业定位、文化内涵、旅游和一定社区功能的发展空间平台”。因此，特色小镇实际上是一个聚焦特色产业，融合产业、文化、旅游、社区功能的创新创业发展平台，以产业为核心，以项目为载体。
从浙江的实践来看，特色小镇是“产（业）城（市）人（民）文（化）”一体化的复合载体，既非镇也非区，既不能简单理解为行政区域划分意义下的乡镇，并不等同于新城建设或美丽乡村；同时也不是简单的产业园区、旅游景区等功能划分，因此也不等同于园区建设或景区开发。乌镇、西塘等传统特色镇没有入选浙江特色小镇名单，而是其中的部分小镇入选，既有行政区划原因，也有产业功能单一的原因，特色小镇一般规模较小，“产业园+风景区+社区”式的机械相加并不是特色小镇。从特征内涵上看，特色小镇具备四个特征：产业定位上“特而强”、功能叠加上“有机聚合”、建设形态上“小而美”、机制制度供给上“活而新”。
特色小镇与特色小城镇的内涵与比较
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产业转型与消费升级是特色小镇最主要的推动力。发展特色小镇是推进供给侧结构性改革的重要平台，也是深入推进新型城镇化的重要抓手，契合青年返乡的创业需求和城市人口消费方式升级，有利于推动经济转型升级和发展动能转换，有利于促进大中小城市和小城镇协调发展，有利于充分发挥城镇化对新农村建设的辐射带动作用。以浙江省为例，全省共计公布了两批79个特色小镇省级创建对象，51个省级特色小镇培育对象以及首批37个特色小镇，预计未来浙江省将创建100个特色小镇。2016年梅山海洋金融小镇固定资产投资额最高，达到24.84亿元，义乌丝路金融小镇等12个特色小镇的固定资产投资额也都在15亿元以上，成为经济新的增长极。
宁波梅山海洋金融小镇
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义乌丝路金融小镇
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由点及面，特色小镇由浙江走向全国
特色小镇的政策发展整体概括为由浙江最先推动，国家部委认可推广，各地积极响应跟进。2015年1月，浙江省两会工作报告首次提出“以新理念、新机制、新载体推进产业集聚、产业创新和产业升级”，同年4月出台《浙江省人民政府关于加快特色小镇规划的指导意见》，对特色小镇的创建程序、政策措施做出了规划。2016年2月，国务院颁发《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》，明确提出加快培育特色小城镇，发展具有特色优势的休闲旅游、商贸物流、信息产业、先进制造、民宿文化传承、科技教育等魅力小镇，带动农业现代化和农民就近城镇化。2016年7月21日，住建部、国家发改委、财政部联合布《关于开展特色小镇培育工作的通知》，决定在全国范围内开展特色小镇培育工作，明确提出，到2020年我国将培育1000个左右各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流、现代制造、教育科技、传统文化、美丽宜居等特色小镇。这三个标志性的文件出台，将浙江的特色小镇建设经验逐渐推向全国，目前全国32个省市自治区几乎都已出台相应的指导意见或实施方案。
中央级特色小镇相关政策一览
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目前来看，各地几乎都已出台相应的特色小镇指导意见或实施方案，一旦进入国家示范名单省级创建试点的项目，在土地用地指标、投融资、项目补贴、奖励等方面都能受益。但在执行过程中，也出现了诸如招商引资分散、项目分割碎片化、核心产业不突出、全产业链配置不全等现象，本质上呈现出房地产化和重复性建设的倾向。从各地出台的“十三五”规划和相关的特色小镇规划可以看出，不少中西部地区都已出台了较大规模的特色小镇规划数量和投资金额。未来我们预计随着国家管理的规范化和地方政府对特色小镇的加深理解，特色小镇有望从当前的“一哄而上”逐步进入较为规范发展。
省市级特色小镇相关政策一览
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从浙江省的特色小镇实践来看，特色产业是核心，实行动态管理和加大金融支持是特色小镇发展的有效举措。2015年1月,浙江省委省政府提出创建特色小镇战略。截至目前,全省共计公布了两批79个特色小镇省级创建对象，51个省级特色小镇培育对象以及首批37个特色小镇，预计“十三五”期间浙江省将创建100个特色小镇。浙江特色小镇的发展既有当地领导人的因素，但更多的是契合了当地民营经济活跃、山水人文资源禀赋强、新兴产业蓬勃发展的实际情况，政府在特色小镇建设中更多的是发挥引导作用。
浙江省两批省级特色小镇创建对象名单及分布
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目前浙江78家特色小镇创建名单中，旅游产业占比最高，达到23%，项目平均投资不低于10亿元。2016年度浙江省级特色小镇创建对象合格标准审定后，要求特色产业投资要达到60%以上，总投资方面：第一批省级特色小镇创建对象不少于15亿元，其中信息经济、旅游、金融、历史经典产业特色小镇不低于10亿元，26个加快发展县特色小镇不低于6亿元。第二批省级特色小镇创建对象不少于10亿元，其中信息经济、旅游、金融、历史经典产业，以及26个加快发展县特色小镇不低于6亿元。
浙江省对特色小镇创建名单有着严格的标准要求，实施动态管理。对列入省级建设名单的特色小镇，实行季度通报情况、年度综合评估，财税、金融和土地等扶持政策均和考评绑定。2016年奉化海滨小镇就因投资为0被降格。而杭州的玉皇山南基金小镇正在计划打造全国首个“金融+旅游”4A小镇，对标美国对冲基金天堂——格林尼治基金小镇，玉皇山南基金小镇于2015年05月17日正式揭牌，已累计入驻金融机构1010余家，资管规模达5800亿元，税收10.1亿余元，同比增长200%左右。
在金融支持方面，特色小镇也得到了较为全面的政策扶持。2015年10月，人民银行杭州中心支行、浙江省特色小镇规划建设工作联席会议办公室联合下发《关于金融支持浙江省特色小镇建设的指导意见》，提出从六个方面共16条措施加强对浙江特色小镇建设的支持，支持贷款、发债、协同引入银行理财、基金、信托、融资租赁等进入特色小镇PPP项目，增强银行服务，实行投贷联动。
浙江特色小镇金融支持政策体系
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特色小镇前端规划要求高,特色小镇建设与一般的产业园区、景区开发流程类似，主要分为规划咨询、要素导入、EPC建造和后期运营四个阶段，但由于融合了生产、生态和生活等多个方面，因此在项目的顶层设计上比一般的要求更高，必须统筹考虑人口分布、生产力布局、国土空间利用和生态环境保护。
顶层设计和咨询主要由一般的城市市政规划设计院来完成，需要完成产业规划、空间结构设计和投融资等诸多方面的相关规划，建筑设计院参与的更多还是空间结构方面的设计，产业和投融资方面在PPP模式下一般由项目公司（或SPV结构公司）来主导完成。招商引资方面主要是市场化主体或政府来完成。建筑工程企业目前能够介入的特色小镇环节，既有全产业链的，类似于PPP项目，也有只参与设计咨询或施工建造单一环节的，更多时候从PPP的角度理解特色小镇相对容易。
特色小镇开发全产业链
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十三五期间，特色小镇市场规模近十万亿
浙江省十三五期间特色小镇计划总投资5500亿元。到‘十三五’期末，浙江的特色小镇将实现税收1000亿元，“十三五”期间将完成总投资约5500亿元，形成100个省级特色小镇创建对象，100个省特色小镇培育对象队伍。据浙江特色小镇官网统计，2016年前三季度，浙江130个升级特色小镇创建和培育对象完成固定资产投资1101.1亿元，其中第一批平均每个小镇投资10亿元，第二批平均每个小镇9.4亿元。前三季度，130个小镇特色产业投资682.4亿元，占全部投资的62.0%，与一季度和上半年相比，占比分别提高2.8和0.5个百分点，特色产业投资比重稳步提升。其中，第一批创建对象特色产业投资211.1亿元，占投资的56.9%；第二批创建对象特色产业投资271.2亿元，占投资的68.5%；培育对象特色产业投资200.0亿元，占投资的59.8%。
2016年10月14日，住建部正式公布北京市房山区长沟镇等127个第一批中国特色小镇。按其推荐的特色小镇类型，可以分为工业发展型、历史文化型、旅游发展型、民族聚居型、农业服务型和商贸流通型。就首批推荐名单来看，旅游产业占半数以上（50.39%），远超其他类型的特色小镇的数量，其次是历史文化型（18.11%），由于很多的历史文化型小镇是将历史文化因素糅合进商旅运营，因此大范畴上也可以看作是旅游产业，因此大旅游产业的小镇类型占比高达68.5%。这与浙江公布的前两批创建名单类似，但比例要高很多（浙江前两批特色小镇中大旅游产业占比仅36%），因为全国范围内产城融合统筹城乡一体化的需求要强于浙江省内经济转型升级的需求，而且其他地区的经济发展差异程度也要远大于浙江省内的地区发展差异。
从区域分布来看，华东和西南地区的特色小镇数量最多，分别达到35家和21家。我们认为当前特色小镇的发展离不开城市群战略的支撑，小城镇的发展需要靠近较高经济基础的地区。华东地区经济发展程度较高，创新驱动力强，对高新技术等要素的集聚性要求高西南区域相对华东区域经济发展水平较低，但由于拥有丰富的旅游资源，云南、贵州、四川的旅游资源一直名列全国前茅，且“十三五”期间云南和四川的特色小镇规划数也都在200左右，因此旅游发展型的占比远远大于其他类型的比例。
全国首批127家特色小镇类型分布
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全国首批127家特色小镇地区分布
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全国首批127家特色小镇分布
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“十三五”期间全国特色小镇市场规模有望超过十万亿元。目前32个省市自治区中，几乎都已经发布了特色小镇的相关政策，其中四川、云南分别努力用5年时间建设200个左右特色小镇，浙江、江苏、山东、湖南、广东、广西、河北、新疆、河南、陕西、贵州、海南均拟建100个特色小镇，我们统计的十三五期间已有计划数的拟建特色小镇个数累计约2000个，按每个镇50亿元投资乐观估算，十三五期间全国范围的特色小镇投资将高达十万亿元。如果把政策文件描述为“建设一批特色小镇”的北京、上海、福建、山西以及拟出台特色小镇政策的宁夏，我们预计十三五期间全国特色小镇市场将超过十万亿元。
“十三五”期间各省市拟建特色小镇目标
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