智能电动车产业发展阶段及竞争趋势

自2009年元月，国家推行“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”以来，到今年三月，乘联会数据显示，2021 年一季度，国内新能源车零售渗透率为 8.6%，3 月新能源车国内零售渗透率为 10.5%，较 2020 年 5.8% 的渗透率提升明显。且 3 月，自主品牌的新能源车渗透率已经达到 20.5%。乘联会秘书长崔东树预测，2021 年国内新能源车销量将达到 200 万辆。

从相关历史经验来看，当渗透率在接近 10% 的时候，该品类将进入占领市场的快车道。例如智能手机渗透率、移动支付渗透率等历史经验。

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智能电动车进入下半场

今年是智能电动车发展进入下半场的元年

智能电动车的发展阶段已经进入下半场，今年是智能电动车发展进入下半场的元年，而且下半场时间将延续至少十年，2025年前是下半场的1.0阶段，核心在智能科技上，2025年智能化将达到标配后核心在于用户服务生态发展上。

上半场特点： 补贴驱动、三电技术及续航焦虑、油电未平价、高端化和低质化哑铃型、2019年倒闭潮；到了下半场好好活着的不到十家新势力。

2020年-现在，一边是众多新势力车企倒闭潮，一边是特斯拉及互联网三兄弟造车新势力的高估值，这说明了新能源智能汽车的趋势和方向得到确认，同时洗牌进入下半场，活着才是硬道理，PPT和后知后觉新进入者都很难，唯有经历过上半场洗礼的新车企并且活出几万辆销量得到用户验证的新车企才有机会进入下半场，这是投资的安全垫，已上市的目前估值太高，追高危险，未上市的可以投资屈指可数，但预期很高，需要发现，全球范围内这样的投资标的屈指可数。

下半场特点：市场驱动、智能化、数字化即软件定义汽车，在线OTA、油电平价并有优势、高品质的大众智能电动车（智价比）、用户企业思维（用户体验、新零售服务模式及渠道变革）

因此只有经历过上半场洗礼并活下来的有几万辆销量的新车企才有资格继续角逐智能电车这个巨大市场，新进入者很难，而且传统车企在智能化、数字化以及用户企业思维这些方面也难以根本性转型并能提供真正有智价比的产品和服务，这是新世界对旧世界的渗透和竞争，胜负在于变革力。

02三股势力逐鹿智能电动车

智能电动车在下半场的竞争更加激烈，同时市场增长和替代燃油车的渗透率也更快，今年三月份新能源车国内零售的渗透率10.5%，行业经验表明，当渗透率超过10%时，该品类将进入占领市场的快车道。我们也看到更多的大玩家如小米、华为、百度、苹果都纷纷宣布造车计划，希望搭上这部即将高速发展的大电梯，分享市场发展的超级红利。

因此目前形成了汽车变革的三股势力：传统车企、新造车企、新兴力量，他们各有优势也各有特点，谁能胜出呢？

传统车企：依据产业变革历史经验来看，会有胜出者但不会太多，那么胜出者的特点必然是出现一个异端般的拯救者，他们改变了企业既有的轨迹，让企业因“面目全非”而得以幸存。大家可以按照这个标准来寻找，看企业战略也看企业领头羊的决心。

新造车企：曾经的鲶鱼，有几百家各色人等，到今天能继续研发投入新车型并持续销售增长的新造车企全球不过十来家，这里面一定会有鱼跃龙门的胜出者，目前大家熟悉的特斯拉、蔚来等，都在引领智能电动车的用户教育与市场培育，所以新造车企将是智能电动车市场发展的最大受益者，关键要看能否健康的活下来。活下来的标准有两方面：一是已经具备年销量上万的用户体验满意的市场口碑以及有新车型持续研发投入并发布；二是未来五年的发展要具有独特技术、规模化和差异化定位的特点。

新兴力量：主要是指互联网巨头，小米、华为、百度及苹果等，这些具有互联网基因的“玩家”陆续加入到了电动汽车、智能汽车、网联汽车的生产制造甚至销售链条中来，凭借超强的“用户体验”，新入局者们在产品和服务方面无疑具有更强的优势和竞争力，这也将给现有的新能源汽车市场格局带来不一样的冲击。

中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟近日表示：“跨界造车新力量有四类：互联网企业、信息通信行业、新的制造力量以及新的运营商，这些新力量正快速融入汽车，已经成为产业内生力量。3~5年甚至更短时间内，会成为推动汽车产业深度变革的主导性力量。”

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